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一、客户管理：客户关系管理由意向客户、正式客户、所有客户、联系记录等功能模块组成。具有以下功能特点：1.建立完善的客户数据库，对该客户的基本情况、信用情况、业务往来情况

一、 客户管理 ：客户关系管理由意向客户、正式客户、所有客户、联系记录等功能模块组成。具有以下功能特点： 1. 建立完善的客户数据库，对该客户的基本情况、信用情况、业务往来情况、联系人信息等随时查询，比较大限度地保留和管理客户资源，有效避免客户流失 2. 支持按名称、地址、联系人、电话等各种信息智能搜索客户 3. 迅速捕捉意向客户及销售机会，有效避免机会遗失 4. 能够强化对意向客户的各阶段跟踪，对意向客户进行一定评估 5. 详细记录每次与客户联系的具体内容，方便查询历史信息 6. 支持短信群发，邮件群发功能。 二、客户服务： 1. 随时接受售后服务请求，详细记录请求内容 2. 能够指定售后服务请求处理部门及处理人，并规定处理期限 3. 对客户投诉进行详细记录，并对每个投诉进行落实、处理 4. 建立客户回访计划，登记回访情况，分析回访结果 三、项目管理： 1、项目资料管理：可详细记录每个客户的项目信息，包括项目的立项日期、负责人、项目报价、项目预算、项目说明等。也能随时查看历史项目档案信息资料。 2、项目跟进：所有项目业务人员都可对其跟进情况随时记录，以便领导随时掌握项目进度。 3、项目共享：每个项目可指定多人协作完成 4、项目与其他业务单据的关联性：新增的项目能自动关联客户，项目的项目编号及项目名称会随着销售环节或采购环节、库房直接关联。可随时在项目状态中，看到此项目的目前状态。 5、项目导出及打印：所有项目档案都可以导出EXCEL，也可以自定义项目打印样式模板。 四、采购业务： 1、采购流程：从待采购销售订单、采购计划、请购单、采购询价单、采购比价、采购订货合同、到货、采购退货、付款等一系列工作进行全面跟踪，控制采购流程合理应用。通过系统的审核功能，实现了业务环结紧密联接 2、以销订采流程：当库房货品不足时，销售人员需要先对库存货品进行占用，不够的货品会自动生成一张待采购的业务单据，可合单采购相同货品，直接批量生成订货合同，也可以生成请购单，由领导逐一审核后，由采购人员统一进行采购。 3、采购计划：可根据企业需求，进行采购需求制定。 4、采购订货合同：能详细记录订货合同信息，包括合同签订信息、采购货品明细等。报价单可生成订货合同，报价对比表可以对选择合适的供应商直接订货。 5、采购询价、比价：可针对已经审核过的采购计划、请购单等业务单据，通过采购询价单，向每个货品供应商发出各种货品的询价信息，对于供应商的各种报价，生成比价单，供采购人员对比分析，对于选择出来的供应商，可随时下订货合同。 6.订单终止：对于某些已经部分到货的业务单据，如果因某种原因需要终止此合同，可以终止该张业务单据，停止剩下的业务操作。但对已发生的到货和付款业务可继续进行。 7、到货确认：货品送达后，可以由专门的收货人，进行收货签收，以便日后货品追踪。 8、物流及运费：每张到货单中，都可详细记录物流公司及配送信息。产生的运费可自己承担，也可以平均分摊货品成本中。 9、采购价一览：可随时查阅与每个供应商成交的历史采购价格。 10、供应商对账单：可根据时间段，分别查询每个供应商的供货明细，及已付款、未付款、发票是否开具等相关信息，方便与供应商随时对账。 .五、销售业务： 1、销售流程：从销售报价、销售订货合同、销售发货、销售退货等一系列销售环节工作进行全面跟踪，控制掌握销售动态。销售发货单可以参照销售订货合同生成，发货单审核后自动生成出库单；销售订货合同或发货单审核后生成应收款。减少重复录入工作。 2、销售报价：通过对客户的报价，可以详细记录每个客户每个货品的不同报价情况，通过报价单的跟踪记录，随时查询历史报价，避免造成价格混乱，引起不必要的损失。 3、销售策略：根据不同的客户级别，可带出不同的销售价格。 4、订货合同：能详细记录订货合同信息，包括合同签订信息、销售货品明细等。报价单可生成订货合同。 5、合同跟进：随时添加跟踪记录，可随时了解销售订货合同的进展情况。 6、库存占用：销售人员下达订单后，可以根据库存情况，占用部分货品，这样采购人员可以根据新订单上的需求数量及时采购。 7、发货确认：货品送达后，可以由专门的收货人，进行收货签收，以便日后货品追踪。 8、物流及运费：每张发货单中，都可详细记录物流公司及配送信息。产生的运费可自己承担，也可以平均分摊货品成本中。 9、销售发票：可合单开票，对一个客户多笔业务单据进行开票处理。应收单审核后，可针对应收单进行采购发票记录。可对货品级进行开票处理。 10、赠品样品：详细记录给客户的赠品样品信息。 六、库存管理：库存管理包括入库管理、出库管理、调拨管理、盘点管理等功能模块。具有以下功能特点： 1、入库管理：货品入库有三种方式，一是通过入库单直接做入库处理；二是通过采购到货单审核后，自动生成一张入库单。三是通过盘盈入库时自动生成入库单。入库时的货品都支持扫码。 2、出库管理：货品出库有三种方式，一是通过出库单直接做出库处理；二是通过销售发货单审核后，自动生成一张出库单。三是通过盘亏出库时自动生成出库单。出库时的货品都支持扫码。 3、盘点管理：可以分仓库进行盘点。自动计算盈亏数量和金额，平衡库存。报损、报溢，自动生成出入库单据，无需手工填写。 4、同价调拨：将商品从一个仓库转移到另一个仓库，只是数量上的调拨，但是没有价格上的变动。 5、异价调拨：将商品从一个仓库转移到另一个仓库的过程中，调拨过程中产生了费用，或者出于管理的目的产生了调拨货品价格不一致的情况。通过异价调拨来调整商品的库存成本。 6、库存占用：可以针对客户对某样货品或订单专门进行货品占用 7、库存预警：及时反映库存实存量，避免积压或缺货 8、库存报表：库存实存数、库存流水账、收发存汇总等帐表自动生成，随时调取查看 9、仓库设置：支持无限个仓库，存货数量无限制 七、组装拆装：拆装管理包括组装和拆分。组装，是将库房中的各个零部件或原料组装成一个成品进行成品入库。拆分是将一个商品拆装成多个物料,其中拆装后的物料入库。 1、组装清单：即组装BOM单，将一个成品所需的物料/配件等信息，详细记录下来。组装清单可以随时复制，减少重复录入流程。 2、组装单：参照组装清单，可将各仓库中的货品组装成一个商品，入库。 3、拆装清单：即拆分BOM单，将一个成品所需的物料/配件等信息，详细记录下来。拆分清单可以随时复制，减少重复录入流程 4、拆分单：参照拆分清单，可将一个货品拆分成若干个零部件或是半成品，入库。 八、财务管理： 1、现金银行：随时了解资金运转状况，可以查看各账户的期初余额、本期收入和支出、所剩余额等汇总信息，控制资金流动，对往来款项进行有效监控和管理。 2、收支记录及汇总：可查看各账户的每一笔收入或支出的款项及账款汇总。 3、预收预付：新增的预收预付单可针对专门的订货合同进行款项核销，也可单独使用。 4、应收应付：采购业务和销售业务的单据审核后，自动生成应收款或应付款，避免遗忘错漏。随时查询客户的欠款情况、回款情况，全面掌握应收款，减少资金风险。 6、收款付款：支持客户分次结款、分次收款。 7、费用管理：各部门人员可添加费用申请，领导审批后，费用单生效。 8、其他收入单：及时记录其他业务收入。 9、报表：未付欠款供应商报表、供应商往来款报表、客户往来款报表、费用支出报表、预收款余额报表、预付款余额报表、账户余额报表多种报表可随时供财务人员及相关负责人查询企业的资金状况。 九、生产管理： 1.物料清单：支持单级和多级物料。准确而完整的展现产品结构表，反映生产产品与其组件的数量和从属关系。 2.需生产销售订单：根据产品的属性，结合销售人员下达的销售订货合同，能自动生成需要生产车间生产多少产品的单据。 3.生产任务：可以根据企业自身要求直接下达各产品的生产计划生产产品，也可以根据客户订单下达生产任务。 4.物料需求：系统根据生产任务单据和物料清单，自动计算出各个物料所需用量。 5.配套领料单：根据生产任务及物料清单，可以一次或分次进行配套领料，自动生成领料单。 6.委外加工：帮助企业对委外加工业务的流程进行管理，通过委外加工单、委外生产投料、委外出库、委外加工入库等委外业务流程的管理 7.生产完工：当生产车间将产品生成完成后，入相应库房，自动生成相关入库单。 十、报表管理： 1. 货品销售汇总表、货品采购汇总表，进销存汇总表、销售排行、采购排行等多种报表可以根据需求灵活查询所需数据 2. 客户360视图以独特视角，将客户的联系记录，货品销售及退货，赠品、应收款、已收及发票和货品出库的情况，方便及时查询该客户的整个销售情况。 十一、办公管理： 1.协同任务管理让工作井井有条。随时了解任务的执行情况，对未完成任务随时监控 2.知识管理不限层级设置栏目，通知、规章、制度、学习、交流、资料一应俱全 3.提醒信息即时联络，定时提醒让工作有条不紊 4.员工通讯录、公共通讯录、个人通讯录灵活智能查询 5.记事本任意设置标签，方便记录信息 6.待办事项自动提示待处理的业务，工作不会错漏 7. 支持日程管理，有效合理的安排工作 十二、人事管理：详细记录公司内部员工的工作经历、社会关系、证书、职称评定、职工培训信息的记录。支持上传图片 十三、表单自定义功能： 1. 支持表单项目自定义，能够调整项目的顺序、样式，指定是否必录，是否隐藏 2. 能够新增表单项目，制定项目的类型，支持文件上传项目、图文混排项目 3. 能够通过模板修改的方式，任意修改、调整表单的样式，支持图片的插入 4. 能够对新增、修改、详情、打印表单分别进行个性化修改 5. 表单项目支持无限扩展，完全满足个性化二次开发需要 十四、 基本资料设置：包括对仓库设置、货品分类、货品档案设置、供应商档案、客户档案、安全库存设置、公司信息设置

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